万物生长，风起势来。时代大变局下，财富行业正面临新的市场需求，迎来新的服务模式，重塑新的发展格局。作为行业引领者，恒天家办对创新变革的探索从未停歇，对转型升级的推动从未止步。

今年，在“以客户为中心”的理念指导之下，正式推出全新服务品牌——银杏财富解决方案，旨在通过“四笔钱+五步法+九宫格配置工具”的全新服务体系，为客户提供多元化、定制化的综合财富咨询服务。

新服务模式下，对财富规划师的专业能力要求随之提高。在此背景下，一场以赋能财富规划师为目标的思想交流盛会隆重召开。

周斌：乘风起势，智胜新篇

恒天财富股份董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌发表《乘风起势，智胜新篇》主题演讲。

他表示，一直以来，公司始终坚持以人为本的人才培养理念，重视人才发展，推动人才成长。接下来，将会持续搭平台、建体系、强赋能，逐步提升专业资产配置能力，并通过不断培养团队绩优高手、资产配置专家甚至是打造个人家族办公室，推动每个个体实现持续成长。

同时他指出，未来实现高质量的持续发展是我们的共同目标，希望每一位恒天人坚持做确定性的事情，做难而正确的事情，我们终会有所得。

陈伯宪：全球财富管理从业发展趋势与前瞻

薪传文化金融学院院长陈伯宪以《全球财富管理从业发展趋势与前瞻》为主题，带来精彩演讲。

他指出，当前财富管理行业正从渠道思维转到平台思维，进而会再到生态思维。而高净值人群在重视财富保障安全的同时，也存在财富长期积累、子女教育、境内外一体化资产配置、高品质生活、企业发展、慈善等多样化需求。面对高净值人士的多样化、立体化需求，家族办公室能够提供全方位“通盘考虑”解决方案，提供更相互关联、相互保障、相互制衡的解决方案。

此外，陈伯宪表示，财富传承中“富不过三代”是境内境外共同面对的难题，美国数据统计表明，仅有30%的企业可以传到第二代手上，12%传到第三代，3%传过三代。他总结提出“家族财富传承五步工作法”，主要包括家族盘点、提炼精神财富、制定家规、设立信托量身定制、传承实践调整等。

圆桌论坛：共话银杏财富解决方案

随着财富行业迈入新阶段，广大家庭更需要的是综合性的财富解决方案。在圆桌论坛环节，围绕银杏财富解决方案，分别从创新服务和法税传承两方面展开，以两个圆桌对话，为大家带来详细分享。

在“击节而进，创新服务助转型”圆桌，新时代财富研究院首席策略分析师张雷担纲特别主持，与恒天国际行政总裁兼首席投资官李宗沂、恒天睿信家族办公室家族信托架构咨询专家郁隽、资深保险专家闫石展开精彩对话。在“拔节起势，法税视角话传承”圆桌，太行保险产品专家宋金泽担纲特别主持，与北京人寿特邀资深法税专家、北京盈科律师事务所财富管理特聘顾问孟中和中英人寿特邀资深法税专家、前国家一级法官曾彦展开精彩分享。

专家的讨论与分享，为大家提供了非常实用的服务客户技能，相信这些专业经验的加持，能够进一步赋能服务，智胜未来。

颁奖盛典：荣誉加冕，共享精彩

日拱一卒，功不唐捐。在尽心为客户服务的道路上，每一份努力都不会被辜负，辛勤的汗水终将浇灌出荣耀的花朵。在荣誉颁奖环节，大会对一年来，表现出色的优秀财富规划师举行了隆重的颁奖仪式。

荣耀属于每一位优秀的恒天人，属于每一位持续秉持恒天精神，践行恒天烙印的恒天人。

至此，这场盛会圆满落下帷幕。这是一场思想盛会，更是一次赋能之旅。落幕亦是启程。新征程上，让我们继续心怀梦想，脚踏实地，全力以赴，在新服务赋能驱动下，为客户、为社会创造更多价值。

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